Academy Sports Outdoors宣布首次公开募股定价

学院体育或户外，Inc.(简称“学院”)公布的15625000股普通股的首次公开发行的定价为$ 13.00每股。预计学院的普通股将于2020年10月2日在纳斯达克全球精选市场上开始交易，股票代码为“ ASO”，并根据惯例成交条件，预计于2020年10月6日关闭。学院已授予承销商30天的选择权，可以购买最多2,343,750股普通股，以支付超额配售(如果有)。

在扣除承销折扣和佣金以及预计的发行费用后，Academy将获得约1.828亿美元的净收益，并打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还某些债务。

瑞士信贷，摩根大通，KKR资本市场和美国银行证券均担任此次发行的联席账簿管理人。Evercore ISI，古根海姆证券，瑞银投资银行和富国银行证券均担任账簿管理人。Stephens Inc.，第一资本证券，Loop Capital Markets，CastleOak Securities，LP，Blaylock Van，LLC，Cabrera Capital Markets LLC，Ramirez&Co.，Inc.和R. Seelaus&Co.，LLC担任联合经理。

美国证券交易委员会已宣布与这些证券有关的登记声明，包括招股说明书。本新闻稿并不构成出售要约或邀请要约购买这些证券，也不得在注册前将要约，邀请或出售视为非法的任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售。或任何此类州或司法管辖区的证券法规定的资格。