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NiSource Inc宣布其任何和所有要约收购的定价和初步结果

尼索思公司(“尼索思”)今天适用的总代价为下表中关于先前宣布的现金收购要约的任何和所有的阐述宣布其未偿还的2045年到期的4.45%票据,2022年到期的2.650%票据,2023年到期的3.85%票据和2023年到期的3.650%票据(“任何和所有要约收购”,以及此类债券,统称为“任何和所有要约”)。2020年8月12日的购买要约(“购买要约”)中描述了任何和所有要约要约的条款和条件。

完成“任何和所有要约”收购要约后,NiSource将为投标和接受支付的任何和所有票据的本金$ 1,000支付本金总额(如上表所示),但不超过但不包括应计和未付利息包括2020年8月19日,即“全部和全部”要约的预期结算日期。总对价是根据购买要约中所述的方式,参考上表中指定的固定利差加上可赎回赎回日的收益率(如适用),基于适用债券的买入价计算得出。 2020年8月18日,纽约市时间下午2:00,在上表中指定了美国财政部参考证券。

任何和全部的收购要约期满时下午5:00,纽约时间,在2020年8月18日。据DF金Co. Inc.公司,招标信息代理的任何和所有的收购要约提供的信息,$二百九十二万二千由于2021年4.45%,票据本金总额$ 415270000由于2022的2.650%债券本金总额,$ 146559000由于2023和3.85%票据本金总额$二亿五千四百四十五万三的3.650%注由于2023之前或在任何和全部的要约的到期而不是有效撤回被有效投标的本金总额。此金额不包括$ 20,000由于2021的4.45%票据的本金总额,$一七二七○○○由于2022的2.650%注的本金总额,$ 137,000由于2023和3.85%票据的本金总额$九十六万八由于2023要约的依照所述3.650%注的本金总额购买要约中描述的保证交付程序以及与任何和所有投标要约有关的保证交付通知,这些仍然取决于持有人在该程序下履行交付要求的情况。NiSource希望在满足或放弃购买要约中规定的某些条件和其他条款的情况下接受投标的所有票据并支付适用的总对价。2020年8月19日。

2020年8月18日,NiSource成功完成了融资交易(在购买要约中定义)。融资交易的所得款项以及手头现金将用于支付所有投标的所有“全部”和“全部”票据的适用总对价。2020年8月18日,NiSource发出通知,赎回在完成“全部和全部”要约收购后仍未偿还的所有“全部”和“全部”票据。